Eufina bietet moderne, cloudbasierte Lösungen für dein Maklergeschäft – MVP, Kundenapp, Finanzanalyse, Finanzportal und professionellem Empfehlungstool.
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Entdecke unsere Produkte und überzeuge dich selbst.
Eufina ist die moderne, cloudbasierte Komplettlösung für deinen Maklerbetrieb – mit allem, was du für effiziente Prozesse brauchst: automatisierte Dokumentenverwaltung, digitale Unterschrift, smarte Workflows, eine Kunden-App und viele weitere Tools.
Unsere einfach bedienbaren und perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen schaffen die technischen Rahmenbedingungen, die du benötigst – damit du dich voll und ganz auf den Auf- und Ausbau deiner Kundenbeziehungen konzentrieren kannst.
Wir reduzieren deinen Verwaltungsaufwand und steigern deine Umsätze.
Reduziere deinen Verwaltungsaufwand. Mit der BIPRO Box werden deine Dokumente automatisch in dein digitales Postfach überführt, klassifiziert und ausgelesen. Anschließend kannst du sie manuell oder automatisiert in dein System übertragen und direkt dem passenden Kunden oder Vertrag zuordnen – für maximale Effizienz und Kostenersparnis.
Bieten deinen Kunden einen Vertrags- und Dokumentenmanager mit einem beeindruckenden Nutzererlebnis, reduziere deinen Verwaltungsaufwand und stärke deine Kundenbeziehungen.
In diesem Video erfährst du, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen die Kunden-App als digitaler Finanzmanager bietet.
Um dir die Vermarktung unserer Kunden-App zu erleichtern, stellen wir dir das nebenstehende Präsentationsvideo zur Verfügung, das du auf deiner Homepage einbinden kannst.
In diesem Video erfahren deine Kunden, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen der digitale Finanzmanager bietet. So kannst du ihnen die Vorteile der App anschaulich näherbringen und sie von den Möglichkeiten überzeugen.
Zufriedene Kunden sind deine stärkste Ressource. Jeder von ihnen kennt im Schnitt 3–5 Personen, für die dein Angebot interessant sein könnte.
Mit deinem professionellen Empfehlungsprogramm wird das Weiterempfehlen so einfach wie nie – ganz ohne Kaltakquise.
Klassische Empfehlungsmethoden funktionieren nicht mehr:
Visitenkarten, spontane Tipps, Namenslisten – früher hilfreich, heute ineffizient oder rechtlich heikel. Ohne System bleibt nachhaltiger Erfolg aus.
Empfehlungen aktiv anzusprechen fühlt sich unangenehm an:
Nachfragen wirkt schnell aufdringlich – und kostet Überwindung.
Zufall statt System:
Empfehlungen kommen selten planbar zustande. Ohne strukturierte Prozesse bleibt oft nur zeitraubendes Netzwerken, Kaltakquise oder teure Werbekampagnen.
Die Finanz- und Vorsorgeanalyse wurde mit einem Fokus auf maximale Transparenz, einfache Verständlichkeit und professionelle Qualität entwickelt. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes PDF, das individuell anpassbar ist. Ob für ein Kundengespräch mit speziell ausgewählten Seiten oder als voreingestellte Kurz- oder Vollversion – die Analyse passt sich flexibel deinen Bedürfnissen an.
Der gesamte Beratungsprozess wird vollautomatisch dokumentiert. Alle Unterlagen können digital über das Kundencenter bereitgestellt werden, wodurch eine papierlose Abwicklung möglich ist.
Alle erfassten Mandantendaten, Eingabeparameter und Zwischenberechnungen werden übersichtlich dargestellt. Die Analyse erklärt Versorgungsbereiche und Produkte ausführlich und visualisiert mithilfe von Diagrammen und Statistiken mögliche Versorgungslücken.
Sowohl die Bestandsverwaltung als auch der Ausdruck der Finanzanalyse lassen sich an dein Corporate Design anpassen, um eine einheitliche und professionelle Außendarstellung zu gewährleisten.
Sofern eine Beratung nur zu einem oder einigen wenigen Produkten erfolgen soll, steht der Beratungsweg
Produktberatung
zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, den Bestandsverträgen Angebote gegenüberzustellen,
welche mit aktuellsten Vergleichsrechnern ermittelt werden. Der Mandant erhält eine moderne und leicht zu
verstehende Auswertung, welcher die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.
Selbstverständlich wird auch dieser Beratungsweg im Hintergrund vollautomatisch dokumentiert und alle erstellten Unterlagen können dem Mandanten auch papierlos über das Kundencenter zur Verfügung gestellt werden.
Mit EUFINA erhältst du ein maßgeschneidertes Finanzportal, das genau auf dein Unternehmen abgestimmt und individuell gebrandet ist.
Gewinne neue Kunden, binde bestehende Kunden und steigere deinen Umsatz – alles mit einer einzigen Lösung!
Direkter Mehrwert für deine Kunden:
Deine Kunden können Verträge vergleichen, direkt abschließen, Beratungen anfordern oder ihren Vorsorgestatus überprüfen – alles rund um die Uhr und bequem online.
Neue Chancen für dein Geschäft:
Das Portal hilft dir, effizienter zu arbeiten, deine Reichweite zu erhöhen und sich als modernes Unternehmen mit digitaler Kompetenz zu positionieren.
Flexibilität und Individualität:
Alle Inhalte und Funktionen lassen sich an die Bedürfnisse deines Unternehmens anpassen und bei Bedarf erweitern.
EUFINA macht es dir leicht, Kunden nicht nur zu gewinnen, sondern langfristig zu binden. Als Ergänzung zu deiner Homepage bietet das Portal dir die Möglichkeit, dein digitales Angebot zu erweitern und zu zeigen, dass du nicht nur fachlich, sondern auch digital am Puls der Zeit bist.
