Bestandsverwaltung Demo

Webanwendung

Überall erreichbar

Egal ob beim Kunden, unterwegs oder im Büro: Anwender haben überall und von jedem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone Zugriff auf ihre Datenbank – ohne Installation.
Die Bestandsverwaltung bietet unter einer speziellen Oberfläche eine systematische Aufbereitung, der vor allem für Vermittler im Außendienst, wichtigen Daten an.

E-Mails senden/empfangen

Empfangen und archivieren Sie Ihre E-Mails direkt in Ihrer Bestandsverwaltung. - Versenden Sie E-Mails direkt aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm heraus – einschließlich Datenübernahme und beliebig vielen Anhängen.

Verträge

Vertragsverwaltung

Mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm verwalten Sie eigene als auch fremde Verträge und Angebote bei minimalem Aufwand. Durch über 100 Produktmasken mit allen relevanten Merkmalen erhalten Sie alle Informationen automatisch und auf einen Blick.

Ablaufkontrolle

Überwachen Sie bequem die Umdeckungsfristen Ihrer Fremdbestände. Nutzen Sie die Terminverfolgung und Wiedervorlagen und verpassen somit keine Fristen und Ablaufdaten mehr.

Provisionen und Statistik

Umsatzstatistik und Produktion

Mit der übersichtlichen Umsatzstatistik lassen sich in frei zu definierenden Zeiträumen Umsätze nach Sparte, Kunde und Gesellschaft und vielen weiteren Kriterien darstellen. Über Auswertung der Produktion über einschlägige Kenngrößen, wie den vermittelten Monatsbeitrag in der privaten Krankenversicherung oder die Bewertungssumme in den Lebenssparten gewinnen Sie in Ihrer Maklersoftware schnell einen Überblick über die Entwicklung Ihres Unternehmens.

Provisionserwartungen anzeigen

Lassen Sie sich in Ihrer Maklersoftware vermittler- und unternehmensbezogene Provisionserwartungen anzeigen - klar und übersichtlich: vermittlerbezogen, nach Vermittlern gruppiert oder in einzelnen Positionen. Unternehmensbezogen für alle Provisionen, nur Courtagen, nur AP, nur Dynamik.

Auswertung der Mitarbeiter/Struktur

Selektieren Sie Mandanten, Beratungen oder Verträge über alle im System vorhandenen Einträge, gezielt über Mitarbeiter und Struktur. Werten Sie die Abrechnungsdaten aus um bspw. den Umsatz einer Zeitspanne zu berechnen. Exportieren Sie die Statistikausgabe als CSV-Datei zur Weiterarbeit oder Archivierung.

Bestandsübersicht

Nutzen Sie die Bestandsstatistik im Maklerverwaltungsprogramm um Prämien und Courtagen differenziert nach Versicherern, Sparten und den Anteilen von Maklerbüro und eigenen Vermittlern darzustellen.

CRM

Vermittler effizient verwalten

Erfassen Sie in Ihrer Maklersoftware alle relevanten Daten, wie Kontoverbindung, Steuernummer, IHK- Registernummer und viele weitere Informationen.

Kundencenter

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf die Kunden- und Vertragsdaten sowie die dort für ihn freigeschalteten Dokumente in der Datenbank Ihres Maklerverwaltungsprogramms.

Termingerecht erledigen

Verpassen Sie keine Termine und ablaufende Fristen mehr. Durch die Vergabe von Terminen und Alarmzeiten haben Sie stets alle Aufgaben im Blick.

Termine dokumentieren

Alle angelegten Termine können in der Beratungsdokumentation des Maklerverwaltungsprogramms abgelegt werden.

Dokumente

Papierlos arbeiten

Importieren und archivieren Sie Dateien in allen gängigen PC Formaten in die Maklersoftware. Ganz gleich ob E-Mails, PDF aus Systemen von Versicherern oder Post von Kunden – mit dem Maklerverwaltungsprogramm führen Sie Ihr Büro papierlos und sparen so Geld und Ressourcen. Verlinken Sie direkt aus der Vertragsmaske auf Anträge, Policen und Deckungsaufgaben

Komfortabel ablegen

Legen Sie Ihre eingehenden Dokumente bequem ab und ordnen Sie diesen Ihre gewünschten Verträgen in Ihrer Maklersoftware zu.

Schaden

Schadensmanagement

Erfassen, dokumentieren und verwalten Sie Schäden zu Ihren Bestandsverträgen. Halten Sie den Schadensverlauf und ggf. geleistete Zahlungen fest. Behalten Sie mit den Wiedervorlage-System den Überblick über offene Schäden und Fristen.