Dokumentation Demo

Haftungssicher beraten, VVG-konform dokumentieren

Egal für welchen Beratungsweg Sie sich entscheiden, ob produktbezogene Beratung oder Finanz- und Vorsorgeanalyse, die Beratung wird bei jeden relevanten Schritt im Hintergrund VVG-konform dokumentiert. Bestände können bewertet und Empfehlungen erklärt werden, dabei unterstützt das dataoffice den User mit verschiedenen Standard-Texten für oft eintretende Situationen.

Beim Abschluss der Beratung halten Sie die Angaben zur Beratung (Anlass, Ort und Anwesende) fest. Die generierte Dokumentation steht als druckfähiges PDF bereit und folgt der Designlinie der Beratungsdokumente.

Sie können dem Mandanten die Dokumentation als Papierausdruck, auf einem Datenträger oder bequem als Download über das Kundencenter zur Verfügung stellen. Das System meldet, sofern ein Mandant seinen Download nicht ausgeführt hat, damit Sie diesem eine entsprechend vorgefertigte Erinnerungsmail senden können.