Produktberatung Demo

Produktberatung

Schnell, unkompliziert und dennoch hochprofessionell

Sofern nur zu einem oder einigen wenigen Produkten beraten werden soll, steht der Beratungsweg "Produktberatung" zur Verfügung. Den Bestandsverträgen können direkt Angebote gegenüber gestellt werden, die mit aktuellsten Vergleichsrechnern ermittelt werden. Der Mandant erhält eine moderne, freundliche und leicht zu verstehende Auswertung, der die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.

Selbstverständlich wird auch dieser Beratungsweg im Hintergrund vollautomatisch dokumentiert und alle erstellten Unterlagen können dem Mandanten auch papierlos über das Kundencenter zur Verfügung gestellt werden.

  • Produktverkauf

    z.B. Unfall, Fondspolice, Bausparen, Leben-Kombiprodukte

  • Zielgruppenberatung

    z.B. Junge Menschen, Familien, Senioren, bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Beamte…

  • Themenberatung

    z.B. baV, Gesundheitsvorsorge, Arbeitskraftvorsorge…

  • Anlassbezogene Beratung

    z.B. Geburt eines Kindes, Schaden, Umzug, Einkommen über BBG, Immobilienwunsch…

Technik

Das System verfügt über ein individuelles Schnittstellenkonzept (Webservices) und kann in bestehende IT-Strukturen, z.B. Bestandsführungs- und/oder Provisionsabrechnungssysteme, integriert werden.

Datenhandling

Die übersichtlich und klar strukturierten Erfassungsmasken sowie der optimierte Workflow erlauben ein intuitives Erfassen der Daten. Einmal erfasste Daten werden synchronisiert und stehen somit im gesamten System zur Verfügung. Mit dem Start einer Beratung wird für den Mandanten automatisch eine virtuelle Dokumentenmappe erstellt, in die alle im Rahmen der Beratung generierten Dokumente ablegt und dem Mandanten im Kundencenter zur Verfügung gestellt.

Verfügbarkeit, Sicherheit und Aktualität

Das dataoffice-System wird online zur Verfügung gestellt (Applikation Service Providing), daher steht das System dem Anwender stets in aktuellster Version zur Verfügung, Installationen und Updates entfallen. Diese Webtechnologie erlaubt es, von jedem (onlinefähigen) Rechner standortunabhängig auf das System zuzugreifen. Die Datensicherheit ist durch das Hosting in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum gewährleistet. Grundsätzlich sind alle EUFINA-Systeme für die aktuellsten Browser optimiert und zumindest zwei Generationen abwärtskompatibel. Ein individuelles Schnittstellenkonzept erlaubt die Anbindung bestehender IT-Strukturen und sichert geschlossene elektronische Prozesse.

Rechner

Hochwertige Vergleichsrechner – aktuellste Tarife

Wählen Sie zwischen diversen hochwertigen Online-Vergleichsrechnern. Beraten Sie in den Sparten KV, LV, BU KFZ und Sachversicherungen mit stets aktuellsten Tarifen.

Die Bestandsverträge Ihrer Mandanten werden online mit allen am Markt gängigen Anbietern nach Preis und Leistung verglichen. Hierbei bedienen Sie sich der in die Anwendung eingebundenen Vergleichsrechner, die Ihnen stets aktuellste Tarifdaten, sowie alle gemäß VVG-Reform nötigen Dokumente (PIB, VIB, AGB, Anträge etc.) liefern.

Auszug der Ihnen zur Verfügung stehenden Servicerechner

  • Vorsorgerechner
  • Riesterrechner
  • Rentenlückenrechner
  • Rentenbesteuerung
  • Rentenschätzer
  • Witwenrente
  • Gehaltsrechner
  • Steuerrechner
  • Krankengeldrechner
  • Berufsunfähigkeitsrechner
  • Unfallinvaliditätsrechner
  • Verletztengeldrechner
  • Hypothekenrechner
  • Mietrechner
  • Kreditrechner
  • Tagesgeldrechner
  • Zinsrechner
  • Inflationsrechner
  • Entnahmeplanrechner
  • u.v.a.