modular oder als Komplettsystem: dataoffice professional

Maklerhomepage

Bestandsverwaltung

Beratungsprozesse

Neu:Bedarfsprüfung

In 4 einfachen Schritten das Risiko des Mandanten ermitteln und eine Handlungsempfehlung aussprechen.

Die EUFINA GmbH hat als erstes Softwareunternehmen die Beratungssystematik und Beratungsleitfäden der Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ als moderne und anwenderfreundliche Software umgesetzt.

Dashboardansicht der Komplettversion: