Referenzen / Kundenmeinungen

Maklerpool, Haftungsdach, Mehrfachagent und Vermögensverwalter.

Netfonds in Zahlen. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 329 Tied Agents im Haftungsdach und unsere Maklerpartner administrieren heute ein Volumen von 10.8 Mrd. EUR. Jährlich erwirtschaften wir einen Umsatz von 80 Mio. EUR. Das macht uns zum größten bankenunabhängigen Haftungsdach Deutschlands und zum zweitgrößten Maklerpool. (Zahlen per 31.06.2017)

Die B-Group AG ist ein zu 100 % unabhängiges Beratungsunternehmen für Finanz- und Geldangelegenheiten. An mehr als 20 Standorten berät die B-Group über 21.000 Privat- und an die 500 Firmenkunden sowie knapp 50 aktive oder ehemalige Profi-Sportler.

Wir arbeiten seit der Einführung der Software ausschließlich mit der Finanzanalyse und der Produktberatung. Die Software ist Bestandteil jeder Beratung. Teilweise erarbeiten wir zusammen mit dem Kunden am Computer seine individuelle Lösung. Die Integration des Vergleichsrechners in die Software und die automatische Übernahme der Daten und PDF-Anlagen in die Software erspart uns Unmengen an Zeit. weiterlesen …

Hervorragend umgesetzt ist auch die teilweise automatisierte Dokumentation des Beratungsvorganges. Am Ende der Beratung wird der chronologische Ablauf der gesamten Beratung dokumentiert. Es können dann alle Dokumente dem Kunden in seinem persönlichen Kundencenter bereit gestellt werden. Alle Beratungen können später exakt wieder nachvollzogen werden. Unerläßlich zur Vorbereitung eines Folgetermins mit dem Kunden.

Der Support der Eufina ist vorbildlich. Anfragen werden umgehend beantwortet. Oft erfolgen sofort telefonische Rückfragen. Fehler werden sofort als Priorität 1 behandelt und umgehend behoben. Verbesserungsvorschläge werden geprüft und wenn sinnvoll in die Software integriert.

Die Eufina ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus sondern ist ständig an der Weiterentwicklung und Verbesserung interessiert. Die Eufina ist ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und möchte den Kunden immer das Beste am Markt zur Verfügung stellen.
Die Zusammenarbeit ist sehr partnerschaftlich.
Wir sind schon langjährige Kunden und sehr zufrieden. Durch viele Gespräche hat sich mehr als eine Unternehmen-Kunde-Beziehung entwickelt. Vielen Dank.

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Dietmar PiontekIVP-Kapital AGgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Produktberatung, Finanz und Vorsorgeanalyse

Ich bin mit der Software sehr zufrieden. Wir setzen Sie in der Beratung ein und hier liegen sicher auch die Stärken. Die ständige Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Anforderungen verlangt auch vom Berater ein gehöriges Maß an Qualität. Dafür wirkt sich dann der Einsatz der Software durch die strukturierte Vorgehensweise in der Regel umsatzsteigernd aus. weiterlesen …

Besonders gut gefällt mir, dass Verbesserungsvorschläge immer sehr ernst angenommen werden und, sofern dies möglich ist, auch sehr kurzfristig umgesetzt werden. Das kenne ich sonst so nicht und verdient wirklich ein Extra-Lob.

Der Support ist generell sehr, sehr gut, die Gesprächspartner sind sehr freundlich und hilfsbereit.

Sehr gutes Produkt, sehr gutes und kompetentes Team.

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Werner FechtFMP Finanz OHGgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung,
Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse

Die Softwarelösung von EUFINA, hat unsere Arbeit absolut positiv beeinflusst! Nicht nur das wir uns jetzt mit einen besseren Gefühl im Bereich der Haftungssicherheit bewegen, sondern durch die vielen leicht verständlichen Beratungsansätze wird die Komplexität der Kundensituation und damit der gebündelte Beratungserfolg entscheidend nach vorn gebracht. weiterlesen …

Sowohl der schnelle und gute Support durch EUFINA als auch die Praxis bezogenden Updates sind für uns ein Zeichen dafür einen echten Softwaredienstleister an unserer Seite zu haben!
Hier wurde ein leistungsstarkes Gesamtpaket für den Finanzdienstleister geschaffen, welches nicht nur durch gute Optik sondern auch durch einfachste und unkomplizierteste Einsatzmöglichkeit vor Ort absolut praktikabel ist.

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Stephan WernerWERNER-FINANZgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung,
Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse

Die Software ist nach etwas Einarbeitung sehr gut und intuitiv zu bedienen. Ein sehr großer Vorteil, ist dass man von jedem Rechner Zugriff auf seinen Kundenkontakte hat, dadurch spart man sich viel Zeit. Die Performance der Software ist sehr gut, sie läuft in der Regel recht stabil und flüssig. weiterlesen …

Der Support ist sehr gut, man bekommt sehr schnelle Unterstützung und Probleme werden schnellst möglich behoben.

Ein weiterer Vorteil ist, man kann eigene Anliegen mit einbringen und soweit es passt und Sinn macht, werden diese in Updates berücksichtigt.
Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden aus heutiger Sicht die Software wieder buchen.

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Michael BauselerFinanzkanzlei Bauselergebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung

Durch den Einsatz der Software von EUFINA hat sich eine merkliche Arbeitserleichterung und eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit ergeben. Die dadurch gewonnene Zeit kann mit Kunden verbracht werden. weiterlesen …

Auch bei Problemen mit der Software bzw. Drittanbietern, steht der Support immer mit Rat und Tat zur Seite. Die Probleme werden kurzfristig abgestellt, so dass wieder ein vollumfängliches Arbeiten möglich ist - Danke für die gute Arbeit!

Die Software ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut, so dass man sich gut zurecht findet. Es ist wie bei jeder neuen Software, man muss wissen, wie man wo einen Button drücken muss.

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Stefan ZellSZ Versicherungsmaklergebuchte Produkte: Bedarfs- und Risikoprüfung, Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse

Die Software beeinflusst mich insofern positiv, indem ich für meine Kunden eine exzellente Produktberatung durchführen kann. Gleichzeitig kann ich den Vorsorgebedarf des Kunden aufgrund seiner gesetzlichen Ansprüche ermitteln. Dieses führt bei meiner Beratung dazu, dass ich nicht mehr, wie in der Vergangenheit, am Geschäft vorbei gehe. Insofern erziele ich mehr Umsatz.

Das Support-Team ist immer zu erreichen und die Updates der Weiterentwicklung werden permanent eingespielt.

Bernd VorderwischBV-Assekuranz & Finanzservicegebuchte Produkte: Produktberatung

Mit der Verwaltungssoftware und der Weiterentwicklung, die im Hintergrund stattfindet, sind wir sehr zufrieden. Die Entscheidung, mit einer webbassierten Software zu arbeiten fiel uns anfangs schwer. Heute sind wir von den Vorteilen überzeugt. Wir sind überrascht, wie reibungslos der Übergang (Datenmigration) zur EUFINA-Bestandsverwaltung vonstatten ging. weiterlesen …

Wir freuen uns sehr, dass die Risikoermittlung nach der Brancheninitiative Arbeitskreis Beratungsprozesse aufgebaut ist und die Finanzanalyse auf den neuesten Erkenntnissen basiert.

Es ist uns klar, dass wir noch nicht alle Funktionen benutzen und noch viel zu entdecken haben. Die Oberflächen sind sehr leicht zu navigieren, sind farblich schön und die Arbeit mit dem Programm macht nicht müde.

Wir sind glücklich, die geeigenete Softwarelösung gefunden zu haben und können sie allen Maklerkollegen empfehlen, die ihre Arbeit ernst nehmen - die Kunden werden es ihnen danken.

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Cathy J. Matz-TownsendCathy J. Matz-Townsend Finanzplanunggebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Produktberatung

Der Wechsel zu EUFINA hat eine wesentliche Arbeitserleichterung gebracht. Die Software ist nicht überladen sondern auf das Wesentliche konzentriert und daher auch leicht zu bedienen. Mit den verschiedenen Modulen, kann man sich für die jeweiligen Bedürfnisse, alles individuell zusammenstellen. Der Support klappt hervorragend und Änderungen sowie Verbesserungen werden kurzfristig umgesetzt. Das System bietet ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis an.

Sven JoosSven Joos Finanz- & Versicherungsmaklergebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung

Als Nutzer des Maklerverwaltungsprogrammes mit Kundencenter sind wir sehr zufrieden mit dem Programm, dem Support und auch den Updates. Die Optik des Programmes ist sehr ansprechend und modern. Die Bedienbarkeit ist wirklich sehr einfach und verständlich aufgebaut. Das Programm ist bereits nach kurzer Einarbeitung voll nutzbar.

Stefan MarienbergKonzept Versicherungsmakler GmbHgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung

Ich nutze die Software seit ca. einem Jahr zur Erfassung von Kundendaten. Den Support habe ich bis jetzt nicht gebraucht/Updates geschehen automatisch. Ich bin mit der Performance zufrieden. Die Software ist optisch sehr anspruchsvoll und auch sehr leicht bedienbar.

Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Software.

Klaus-Peter SchillingSchilling Finanz- und Versicherungsmaklergebuchte Produkte: Bestandsverwaltung

Ich war lange auf der Suche nach einer webbasierenden Lösung für die Kundenverwaltung. Mit der Eufina Lösung bin ich sehr zufrieden. Es wird laufend an der Weiterentwicklung gearbeitet. Vor allem werden auch Verbesserungsvorschläge, so weit es möglich ist, in die Programme mit eingearbeitet.

Meine Mandanten und ich sind mit dem Programm sehr zufrieden.

Michael KispertA-MK Versicherungsmaklergebuchte Produkte: Bestandsverwaltung

Seit ca. 1 Jahr arbeite ich täglich mit Produkten von EUFINA. Neben der leichten Anwendbarkeit, dem logischen Aufbau und der Tatsache, das die Technik nie klemmt, schätze ich vor allem den regen Austausch mit dem Team von EUFINA. Dort hat man immer ein offenes Ohr für Wünsche und Anregungen rund um die Weiterentwicklung der Software, vieles wird sogar sehr zeitnah direkt umgesetzt.

Bei Fragen und Problemen kann man telefonisch eigentlich immer jemanden direkt erreichen, Warteschleifen oder anonyme Call-Center gibt es nicht.

Heiko VollmerFINGENIUM private finance AGgebuchte Produkte: Homepage, Bestandsverwaltung, Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse

Ich arbeite mit Eufina seit knapp 3 Jahren und bin immer wieder aufs neue erfreut. Alles online, übersichtlich, wo man sonst mehrere Programme benötigt habe ich hier alles in einem. Voll durchdacht bis ins Detail. weiterlesen …

Sinnvolle Änderungswünsche oder Anregungen werden umgesetzt, sehr guter Support. Das Kundencenter bringt viel Nutzen für den Mandanten.

In unserem Unternehmen hat die Software dahingehend sehr viel Erleichterung gebracht, die Software funktioniert online perfekt, selbst mit einem kleinem DSL Anschluss von DSL 2000 bin ich genau so schnell wie mit einem VDSL 50.000, hierüber habe ich mich sehr gefreut und hatte Anfangs Bedenken.

Optisch ist alles übersichtlich angeordnet. Ich bin bisher, auch mit der immer wiederkehrenden Weiterentwicklung sehr zufrieden und bin froh durch einen klitzekleinen Zufall auf EUFINA gestoßen zu sein. Es hat mein bestehendes Verwaltungsprogramm FinanzProfit nicht nur ersetzt sondern um ein vielfaches übertroffen und das auch noch bei den fairen Preisen. Weiter so. Ich freu mich drauf.

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Olaf Bidlermfb-Versicherungsmakler GmbHgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung,
Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse

Wir arbeiten jetzt seit einem knappen Jahr mit EUFINA. Da wir auch schon vorher gem. der Prozesse des Arbeitskreises analysiert und protokolliert haben, stellt die Lösung über Eufina eine erhebliche Arbeitserleichterung dar => alles aus einem Guss!!! weiterlesen …

Der Support funktioniert einwandfrei und wir erhalten stets umgehend Informationen und Lösungsvorschläge!

Auch die Bedienung ist gut nachvollziehbar und optisch sehr ansprechend.

Vielen Dank und weiter so!!!

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Marc SiepmannFairPlan GmbHgebuchte Produkte: Bestandsverwaltung, Bedarfs- und Risikoprüfung,
Produktberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse