Schnell, unkompliziert und dennoch hochprofessionell
Mehr zum Modul Produktberatung
Sofern nur zu einem oder einigen wenigen Produkten beraten werden soll, steht der Beratungsweg Produktberatung
zur Verfügung. Den Bestandsverträgen können direkt Angebote gegenüber gestellt werden, die mit aktuellsten Vergleichsrechnern ermittelt werden. Der Mandant erhält eine moderne, freundliche und leicht zu verstehende Auswertung, der die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.
Selbstverständlich wird auch dieser Beratungsweg im Hintergrund vollautomatisch dokumentiert und alle erstellten Unterlagen können dem Mandanten auch papierlos über das Kundencenter zur Verfügung gestellt werden.
Produktverkauf
z.B. Unfall, Fondspolice, Bausparen, Leben-Kombiprodukte
Zielgruppenberatung
z.B. Junge Menschen, Familien, Senioren, bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Beamte…
Themenberatung
z.B. baV, Gesundheitsvorsorge, Arbeitskraftvorsorge…
Anlassbezogene Beratung
z.B. Geburt eines Kindes, Schaden, Umzug, Einkommen über BBG, Immobilienwunsch…
