Mit der dataoffice-Bestandsverwaltung ist es möglich, E-Mails von IMAP-Servern abzurufen. Empfangene E-Mails können so importiert und den jeweiligen Mandanten zugeordnet werden.

Durch die Zuordnung werden die E-Mails archiviert und sind jederzeit abrufbar. So kann die Kommunikation lückenlos dokumentiert werden.

Ob automatische Wiedervorlagen oder private Termine, mit dem Aufgaben-Bereich haben Sie den Überblick über alle anstehenden Vorgänge.

Strukturfunktionalität: Bei mehreren Lizenzen gibt es optionale Verwaltungsfunktionen zum Verwalten aller Aufgaben.

Webbasierter Kalender, der im iCalendar-Format exportiert und in folgende Programme und Geräte importiert werden kann:

• Microsoft Outlook 2003 (mit Erweiterung RemoteCalendar)
• Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013
• Google Kalender
• iPhone
• iPad
• iCal
• Thunderbird Lightning
• weitere iCalendar-kompatible Software

In der Konzeption und beim Design der Finanz- und Vorsorgeanalyse wurde der Fokus auf größtmöglicher Transparenz, einfachste Verständlichkeit und professionelle Qualität gesetzt. Das Resultat: Die Finanz- und Vorsorgeanalyse wird als hochauflösendes PDF bereitgestellt, das für den Ausdruck optimiert wurde. Dabei ist die Zusammenstellung individuell anpassbar. So können Sie zum Beispiel einen speziell für ein Kundengespräch optimierten Ausdruck mit nur den dafür benötigten Seiten vorbereiten. Alternativ wählen Sie die voreingestellte Kurz- oder Vollversion.

Transparenz wird erreicht, indem alle erfassten Daten des Mandanten sowie die Eingabeparameter und Zwischenberechnungen übersichtlich aufgeführt werden. Versorgungsbereiche und Produkte werden ausführlich erklärt und weisen den Mandanten - auch mit Hilfe von Diagrammen und Statistiken - auf aktuelle Lücken hin.

Sowohl das dataoffice-System als auch der Ausdruck der Finanzanalyse kann an Ihr Corporate Design angepasst werden.

In 4 einfachen Schritten das Risiko des Mandanten ermitteln und eine Handlungsempfehlung aussprechen.

Die EUFINA GmbH hat als erstes Softwareunternehmen die Beratungssystematik und Beratungsleitfäden der Brancheninitiative Arbeitskreis Beratungsprozesse als moderne und anwenderfreundliche Software umgesetzt.

Alles im Überblick

Die Mandantenübersicht ist die Schaltzentrale eines jeden Mandanten. Von hier aus werden alle wichtigen Informationen verwaltet. Verträge, Dokumente und E-Mails können von hier aus angelegt und bearbeitet werden. Die hier eingegebenen Daten werden in Folgeschritten weiterverwendet. Eine Mehrfacheingabe ist ausgeschlossen.

Weitere Funktionen

Das Kundencenter kann von hier aus bestückt und erstellt werden. Wenn gebucht, können von hier aus Beratungen erstellt oder fortgeführt werden. Auch wichtige Informationen wie z.B. Beziehungen zu anderen Mandanten und Firmen (z.B. Arbeitnehmer) werden hier definiert.

Im Bereich Formulare stehen Ihnen die Formulare des Arbeitskreis Beratungsprozesse sowie weitere Dokumente und Formulare, wie z.B. ein Datenerhebungsbogen zur Verfügung.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, eigene Dokumente hochzuladen und zu kategorisieren.